商机复盘

当您同时处理许多机会时,您可能会失去其中一些机会。 您将需要跟踪失去它们的原因,以及Odoo可以通过哪些方式帮助您将来恢复它们。

将销售线索标记为输

在管道中,选择所需的任何商机,您将看到一个 标记为输 按钮。

然后,您可以选择现有的 丢失原因 或在此处创建新的。

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管理和创建丢失的原因

您将在 配置 ‣ 丢失的原因`下找到您的 ‣ 丢失原因

您可以选择和重命名其中任何一个,以及从那里创建一个新的。

检索丢失的机会

要检索丢失的机会并对其进行操作(发送电子邮件、拨打反馈电话等),请在搜索栏中选择 丢失 筛选器。

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然后,您将看到所有失去的机会。

如果要进一步优化它们,可以在 丢失原因 上添加筛选器。

例如,太贵

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恢复失去的机会

从具有筛选器的看板视图中,您可以选择任何希望的机会,并照常处理。您也可以通过单击 已存档 来恢复它。

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当项目属于同一阶段时,还可以从看板视图中还原批处理中的项。在列选项中选择 还原记录 。您也可以以相同的方式存档。

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要选择特定商机,应切换到列表视图。

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然后,您可以选择尽可能多的或所有商机,并选择要执行的操作。

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