odoo12实现销售订单审批工作流

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在供应链和生产管理中,odoo原生功能非常强大,但原生功能中,采购有审核机制,销售过程并没有,虽然是小瑕疵,但极大的影响了实际使用。我们在原生功能基础上进行了优化,实现了在销售过程中使用审批和复核的常用工作流。实现报价前审价,报价后才补货,开票前复核。使odoo在销售功能上更全面符合企业实际流程。

当然,实际业务会更为复杂,下列流程是我们在多个商业项目中整理出的最通用业务逻辑,并基于此写成通用模块,如有更实际的业务需求,欢迎联系我们。

模块已上架,可以在 odoo 官方市场获取。

http://www.odoo.com/apps/modules/12.0/app_sale_approval/

主要功能如下:

1. 可定义销售审批流程: 草稿报价单->待审批->已报价->已确认(执行补货)->已复核->发货->开票->锁定 
2. 销售订单增加审批流程,两步确认(执行补货前)
3. 设置需要进行审批的最小金额,超出此金额须经理或团队主管审批
4. 销售订单增加复核流程,两步锁定(执行开票前)
5. 定义审批及复核显示的状态标题
6. 可逆流程,可通过亦可驳回.
7. 关键流程及说明将在销售订单主界面高亮显示.
8. 只有已审批的销售订单,才可确认并执行MTS或MTO的补货规则
9. 只有已复核的销售订单,才可开收据
10.审批工作流的操作都会进行日志记录
11.优化销售模块菜单,关键状态的订单都有单独的菜单
12.多语言支持
13.多公司支持 
14.支持 Odoo 12, 11, 企业版和社区版 
15.可以对订单进行归档,保持界面清爽

 

此销售工作流严格遵照odoo核心业务逻辑,保证了后续库存和制造流程流畅便捷。

 

 

一.设置产品需审批金额

这里我们设定为大于2000元的销售订单,需要主管审批

二.使用销售员权限的帐号下订单

未提交审批的销售单草稿将无法发送给客户。

三.提交后,主管权限的帐号会看到大于2000金额的销售订单待审批,或拒绝

拒绝可填写原因

订单刷新拒绝及原由

如通过审批,订单会显示批准字样

四.可增加财务复核节点。在收款前,待开发票时,可由财务复核后再行开票。

提交复核流程与审核相似。由财务部门复核后才可开具发票。

 

有了这样较完整的销售审批工作流,odoo在中国将会更接地气。

当然,实际业务会更为复杂,上述流程是我们在多个商业项目中整理出的最通用业务逻辑,并基于此写成通用模块,如有更实际的业务需求,欢迎联系我们。

模块已上架,可以在 odoo 官方市场获取。

http://www.odoo.com/apps/modules/browse?author=Sunpop.cn

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