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通过有计划的市场活动来管理商机

当你计划活动时,你将不确定性的风险降到最低,因为你为自己的下一步行动提供了明确的方向。除此之外,您没有为浪费留出时间,并且减少了团队成员之间重复操作的机会。

在哪里可以查看我的日程安排?

通过 活动 菜单访问和管理您在Odoo中的任何活动。

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安排活动

可以通过单击 计划活动 或通过看板视图来从 :doc:沟通栏`<../../ project / tasks / collaborate>”中计划和管理活动。

View of crm leads and the option to schedule an activity for Odoo Discuss

设置你的活动类型

默认情况下,Odoo中有许多活动类型(如电话,电子邮件,会议等)。 但是,您也可以在设置新的活动类型 设置 ‣ 活动类型

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推荐后续行动

Odoo允许您设置 推荐后续行动 ,从而帮助您计划活动流程。

View of an activity type form emphasizing the field recommended next activities for Odoo Discuss

一旦相应的活动完成,选择 已完成及计划下一个 ,下一步将向您建议。

View of an activity being schedule emphasizing the recommended activities field being shown for Odoo Discuss