Odoo能够每4小时直接获得所有银行对账单并自动导入Odoo, 与你的银行同步。在做这步之前, 你应该检查你的银行是否对予支持。你可以从“Odoo会计中找到相关功能 <https://www.odoo.com/page/accounting-features>`__
在上面的页面中寻找你银行的名字。如果你的银行出现在其中, 这意味着它受Odoo支持。完全支持的国家(即超过95%的银行)包括 :美国、加拿大、新西兰、奥地利。30多个国家部分支持, 包括: 哥伦比亚、印度、法国、西班牙等。
为了与银行连接, Odoo 使用两个 web-services :
- Plaid：美国的主要银行
- Yodlee : 对于其他银行
配置
Odoo 在线用户
如果我们支持你们国家的银行, 银行特性应该已经被安装集成。如果没有安装, 您可以手动安装模块 account_yodlee 。
Odoo 企业用户
如果你计划使用Odoo企业版中的银行接口, 你不需要做什么特别的, 只是确保数据库已在Odoo企业合同注册。
同步银行费用
一旦Plaid或Yodlee接口安装后, 您可以将Odoo连接到你的银行。这样做, 在银行会计仪表板上点击 More 。在菜单中, 单击设置配, 置该银行账户。
在银行界面, 从银行帐户选项卡, 设置银行选项为 Bank Synchronization .。
一旦完成, 回到你的会计仪表板。在你的银行卡上, 您应该能看到一个 Online Synchronization 的按钮。点击这个按钮, 填写你的银行凭证。
一旦你填写了你的凭证,你的银行订阅将会每4小时进行一次同步。
常问问题
同步不能实时运行，这是正常的吗？
Yodlee每天尝试从银行账户中获取数据一次。然而，这种情况并不总是同时发生的。有时候这个过程可能会失败。在这种情况下，Yodlee会在一两个小时后再试一次。这就是为什么在Odoo有一个cron每4小时运行一次，从Yodlee获取信息。
但是, 您可以通过单击按钮 “立即同步 ” 从会计仪表板强制此同步。
此外, 交易可以在您的银行帐户中可见, 但不能被 Yodlee 提取。实际上, 您的银行帐户中的交易记录可以具有状态 “挂起 “, 而不是状态 “已过帐 “。在这种情况下, Yodlee 不会导入它, 您将不得不等待状态更改。
值得记住的是, Yodlee 不是实时获取事务的服务。这是一项有助于在数据库中导入银行对帐单的服务。
我的合同中是否包含Yodlee功能？
- 企业版：是的，如果你有一个有效的企业合同链接到你的数据库。
- 社区版：不，该功能未包含在社区版本中。
- 在线版：是的，甚至您从One App Free合同中受益。
一些银行是”Beta”状态，这是什么意思？
这意味着Yodlee目前只致力于开发与该银行的同步。同步可能已经开始工作，或者可能需要更多的时间来实现100%的工作同步。不幸的是，除了耐心之外，没有什么可做的。
所有我的过去交易都不在Odoo，为什么？
Yodlee只允许在过去3个月内完成交易。