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如何管理任务以及任务协作?

责任

在Odoo中, 你可以分配任务的负责人。

当创建一个任务, 默认的你是他的负责人。你可以通过下拉菜单或输入其他人的名字来改变它。

关注者

在一个任务中, 你可以添加其他用户作为 关注者 。添加一个关注者意味着当任务有任何变更时这个人会被通知到。目的是允许来自谈话的外部贡献。当你需要从其他部门同事的意见时这是非常宝贵的。你也可以邀请客户参与部分任务, 他们会被邮件通知, 并通过回复邮件来参与任务。关注者可以像你一样看到整个任务的描述和交谈。

项目 :通过关注一个项目来关注管道

你可以决定关注一个项目。在这个情形下, 你会被通知各种项目的变更 :比如任务从一个阶段到另一个, 交流的内容, 等等。你会在inbox里收到所有的信息。这个功能对于想要随时看到全局的项目经理是很不错的。

任务 :关注指定的任务。

关注一个任务和关注一个项目其实是一样的, 除了你只是关注着项目的某个特殊部分而已。所有的任务的变化通知会显示在你的inbox里。

选择哪个行为要被关注。

你可以通过点击在关注按钮的向下箭头来选择哪些你要关注的内容。

默认情况下, 你可以跟进讨论, 但你也可以选择当记录创建一个任务, 锁住或待发, 任务的阶段改变时得到通知。

时间管理 :分析账户

是否能帮你预估项目的账单或发票数据, 项目管理的时间跟踪是真正有用的。

Odoo 工时单模块完美地结合了Odoo项目能帮你方便地跟踪时间。

一旦安装Odoo工时单, 工时单选项在项目和任务自动可用。

为了避免混淆, Odoo使用分析帐户。一个分析帐户, 将永远被命名为特定项目或合同的参考。每一个项目创建时, 分析帐户将自动根据同名创建。

在项目上记录工时单

点击项目设定

点击在顶部灰色菜单的工时单按钮

在Odoo工时单。点击创建, 一个带有今天的日期和时间的行会出现。项目名称被自动选择为分析帐号。没有任务设置, 您可以选择是否添加一个特定的任务。

如果你现在去Odoo时间表, 你的行会在你的其他时间表中被记录下来。

在任务上记录工时单 :

在一个任务, 工时单选项也可用的。

在任务中, 单击编辑按钮。转到时间表选项卡, 然后单击添加项目。

一条带有在分析帐号已选定的项目名称的时间行会出现。

同样, 你会在Odoo工时单里发现这些工时单行。

在项目结束時,你可以透過搜索項目的分析賬戶名稱,了解你在項目上真正花費的時間。

任务的文档管理

你可以管理不同档案类型的文件,不论是计划或是图片格式等等。一张图像有时比千言万语更为丰富!你有两种方式将文件添加到任务。

1. You can add an image/document to your task by clicking on the Attachment tab on the top of the form.

2. You can add an image/document to your task through the Chatter. You can log a note/send a message and attach a file to it. Or if someone sends an email with an attachment, the document will be automatically saved in the task.

任务协作

ODOO项目管理中的任务可以很容易的让你和同事协同工作,帮助你节省时间和精力。

出发点是实时呈现你感兴趣的,通过任务的授权,在同一时间可以和同事使用同一任务

从电子邮件创建任务

您可以把你的項目链接到一個电子邮箱。当邮件被发送到该地址,它会自动在该项目立即創建任务,並把所有收件人(收件人/副本/密件副本)添加为追随者。

通过ODOO在线,邮件入口已经配置,因此每个项目可以自动获得一个Email地址

邮件的名称预设为项目的名称 (以“ - ”代替空格),你可在项目仪表盘的项目名称下找到它。

项目名称预设的电子邮箱可以被更改。

电子邮箱的别名可以由项目经理来改变。

要进行此项修订,可进入项目设置,然后单击电子邮件选项页签。

你亦可以直接编辑你的项目电子邮箱。

互动,状态和跟进

互动时很有用的工具,是个交流工具并且可以显示历史。

在互动中,你可以看到任务何时创建,何时阶段变更等,任何对任务的变更,系统将自动记录到互动中,也包含你和客户,同事之间的互动记录,使得任务所有者很容易了解到过去的互动交流记录。

你可以联系跟进者,不管是内部(同事)或者外部(客户)通过录入说明或重要信息,也可以针对该任务发送邮件给所有的跟进者,你可以选择增加消息通知所有跟进者,对于两种方式,日期和时间都会保存。

任务的描述,平板

ODOO允许通过(http://etherpad.org)替换任务描述字段,也就是说你可以和其他用户实时的使用同一个任务,每个用户有自己的颜色,你可以对整个任务进行回复

要应用该选项,进入到 项目设置 ‣ 平板, 点击 "在任务描述中多信息协作".

任务状态

设置任务状态

当你在做任务中的工作时,任务状态是最容易通知你同事的方式,比如任务准备就绪或者推迟,是个可视化的向导。

你可以从看板视图或者直接从任务中改变状态,只需要点击状态条。

自定义状态

在项目的不同阶段,你可以定义不同的状态含义,在看板视图,点击阶段最上方的齿轮状图标,然后编辑:

在颜色球边上,写上说明

现在,说明将会代替普通文本显示

颜色标签

每个任务,你可以定义一个标签,标签对于任务的分类很有用,帮助你在看板视图中高亮显示或者通过过滤器很容易找到

如果你需要经常使用特定类型的标签,可以高亮显示该任务,每个标签可以使用不同颜色,在面板视图中可视化。

为了在看板视图中显示,你需要在任务中直接给标签设置颜色