Toggle navigation

如何自动有计划地跟进客户?

在会计应用,你会得到一个动态的应收款报表,客户对账表,可发送给客户。

如果你想进一步自动化信用收集,可使用跟踪计划。他们会帮助你自动完成收款所有的步骤:将客户对账单电子邮件给客户,定期发封信(通过docsaway集成),创建一个任务,手动打电话给客户,等等...

这里是一项计划的例子 :

何时?

什么?

谁?

3天后过期

电子邮箱

自动的

1 天后过期

电子邮件 + 定期信件

自动的

15 天后过期

致电客户

John Mac Gregor

35天后过期

电子邮件 + 信件 + 电话

John Mac Gregor

60 天后过期

正式通知

Bailiff

配置

安装提醒模块

你必须先激活功能,使用菜单 Configuration ‣ Settings . 从设置界面,激活功能**Enable payment follow-up management**.

定义付款追踪等级

自动化的跟进客户,必须配置, 菜单:[UNKNOWN NODE title_reference]. 你应该定义一个公司,每个公司只有一个跟进计划。

跟进关联到期日;当没有付款条款时,发票日期将视为到期日。

对于每一个级别,应定义天数,并创建一个将自动添加到提醒函中的说明。

Odoo为每个提醒定义了几个行动 :

  • Manual Action: assign a responsible that will have to call the customer
  • Send an Email: send an email to customer using the provided text
  • Send a Letter: send a letter by regular mail, using the provided note

每周做的跟进工作

一旦一切设置好,Odoo将自动发送跟进信件和邮件。必须的设置, 在菜单:menuselection:[UNKNOWN NODE title_reference].

Odoo会基于定义的跟踪计划自动建议后续行动,收支款项。

你可每天,每周或每月一次使用这个菜单。你不用担心发送多次提醒给客户。Odoo只会提醒必做的工作。如果你每天都这样做,你每天都会有几个电话。如果你一个月做一次,工作会囤积得比较多。

由你来决定工作的方式。但运行跟踪行动前, 请先将银行对账单核销。这样,所有的支付发票将被核销,以免给已付款的客户发送催款信。

通过客户跟进提议, 你可以:

  • 取得客户的联系方式并联系他

  • 点击名字,下拉客户信息表

  • 更改文本(或电子邮件或信)使之适应客户

  • 更改彩色点标记客户为好、一般或差债务人

  • 将你联系过客户的相关信息记录一下

  • 对账单不含这些发票(诉讼)

  • 发送一份账单邮件

  • 打印一封信, 或发送定期邮件 (如果您安装了 Docsaway 集成)

  • 计划下次提醒(但最好在自动模式下,Odoo将自动进行公司的跟踪计划)

  • 深入一张发票

  • 更改发票的预期的付款日期 (因此, 影响下一次 Odoo 建议您发送提醒的时间)

如何从自动催款里面排除发票?

查看所有 逾期发票需要的行动

转到 会计(Accounting) ‣销售(Sales) ‣客户对账单(Customers Statement)

排除特定日期的特定日期

点击**Log a Note**, 在跟踪计划时可不含这些发票,然后选择一个选项(一周,* 两周*,一个月两个月),所以Odoo会根据当前日期计算所需的时间。

另一种方法也可以实现:点击所需的发票,然后选择**更改预期的付款日期/说明**,然后输入一个新的付款日期和说明。

永久的排除特定的发票

Odoo 可以为特定客户免开发票 , 通过点击复选框 排除